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储能市场火热 企业被迫暂停接单

“受电池供不应求的影响,已暂停接单了。”正值年终目标的冲刺关口,某储能企业高管却向记者道出无奈,“今年储能市场火热,整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾。” 据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。工信部统计数据显示,上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。…

“受电池供不应求的影响,已暂停接单了。”正值年终目标的冲刺关口,某储能企业高管却向记者道出无奈,“今年储能市场火热,整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾。”

据记者了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。工信部统计数据显示,上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。2021年,我国新型储能新增规模2.4吉瓦/4.9吉瓦时。按理说,产量完全能够满足市场需求,为何还会出现电池供应短缺?储能规模化发展在即,电池供应是否会成为行业高速增长的瓶颈?

电池奇缺 项目建设被迫延期

“此次储能电池短缺是可以预见的。上半年,基于上游原材料、电芯涨价的成本考虑,一些新能源项目拖延了建设节奏。到了第四季度,为完成年底并网要求,不得不集中购买电池。有的厂商确实没货了。即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况。”华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称。

“电池荒”的背后,是新能源汽车和储能市场的快速增长。去年,新能源汽车领域电池短缺情况从车企集体延迟交付中可见一斑,还有车企为顺利拿到电池,管理层在电池厂家蹲守一周。今年在政策的助推下,电池另一大应用市场——储能行业加速发展,储能项目数量激增,在一定程度上使供应紧张的电池问题雪上加霜。

数据显示,上半年全国锂离子电池产量超过280吉瓦时,同比增长150%。其中储能电池产量超32吉瓦时,占总产量的11%。刘明义坦言,相比新能源汽车的需求规模,储能电池的市场盘子还偏小,议价能力也较弱。

“储能建设成本比项目规划时上涨了一大截,即使想尽办法拿到电池,还要给高价,算不过账来。”一位企业人士向记者透露,部分新能源项目已将并网时间后延至明年第一季度。

多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。当前,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。

据了解,280Ah电芯在2020年由宁德时代率先推出,已成为储能项目建设的标配,包括亿纬锂能、鹏辉能源、中创新航、国轩高科等在内的电池企业均有产能布局,但产能完全释放需要一定时间。

增收不增利 储能企业转向海外

即使能继续接单,也不一定能为储能企业增加净利润。

中关村储能产业技术联盟高级研究经理宁娜介绍,上半年储能市场基本处于规划开发阶段,据不完全统计,新增规划、在建的新型储能项目规模接近130吉瓦时,实际投运量不到1.5吉瓦时。受上游原材料价格上涨和下游项目压价的双重挤压,储能企业利润受到影响。

翻看电池企业上半年财报,储能企业普遍呈现出“增收不增利”的情况,其系统业务大幅上涨,而毛利率却纷纷下滑,不生产电芯的储能系统集成商则更为被动。上半年,宁德时代营业收入高达127.4亿元,同比增长171.5%,但毛利率下滑30个百分点至6.43%;亿纬锂能实现营收149.26亿元,同比增长127.54%,毛利率为14.96%,同比减少10.34%。

在此情况下,多家储能企业将目光投向海外市场。阳光电源日前在接受投资者调研时就表示,“国内储能项目毛利较低,公司在国内储能会保持基本装机量,重点关注海外市场。”

“我国储能产能中有很大部分是出口海外市场的。特别是龙头大厂的海外业务量较大。”宁娜指出,2021年,宁德时代储能电池海外出货量在储能电池总出货量中占比高达85%左右。

据了解,国外电费价差较大,储能产品相对能卖个好价格。尤其是今年以来,欧洲遭遇能源危机,化石能源价格大幅上升,市场对储能产品需求激增,我国电池出口迎来爆发式增长。海关数据显示,今年前8个月,我国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元,同比增长了82.97%。

市场博弈 预计明年得到缓解

应对短缺,当务之急是增加储能电池供给。

宁娜指出,目前,大部分电池企业的产线基本处于满产满销状态。现在公布的储能项目单体规模较大,考虑到安全因素以及与新型电力系统的协同,使得业主对项目的要求也越来越高,倒逼企业为项目配产电池,对电池企业提出更高要求,部分电池厂商也在综合评估配产产线的可行性。总体来看,以目前电池企业的供应能力,各大电池厂商未来的产能规划,结合未来五年的市场增速预期,电池供应不会成为掣肘储能行业发展的短板。

基于对储能市场前景的看好,今年以来,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等电池企业密集进行产能扩建,百亿元级投资项目频频出现。“这是一个市场博弈的过程,若电池涨价太高,供应短缺,新能源企业算不过来账,有些项目宁愿不做了。”刘明义认为,储能电池供不应求是阶段性的,电池绝对产能充足,随着大量新增产线达产,预计明年供应短缺问题将得到缓解。

在当前供应短缺情况下,记者注意到,新能源和储能行业前期绑定模式进一步深化。日前,宁德时代与阳光电源签署战略合作协议,双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作,共同推进产业协同;鹏辉能源与电工时代签订了战略合作协议,共同开拓新的储能市场。

“这种行业整合可以发挥出1+1>2的效应,一方面可以保证储能电池供应的稳定;另一方面也可以延伸业务圈层。”宁娜称。

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