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国内碳市场交易不活跃,碳市场活力有待激发

一、2022年国内碳情:北广深波动幅度大,渝闽稳定性较低 2022年截至7月31日,国内8个碳市场试点中,北京、广东和深圳碳市场交易价格波动较大,上海、湖北碳市场相对较平稳。天津碳市场交易次数较少,呈集中式分布。重庆、福建碳市场价格较不稳定,成交均价呈现周期性波动。 北京碳市场2022年以来呈现先降低后升高的趋势。年…

一、2022年国内碳情:北广深波动幅度大,渝闽稳定性较低

2022年截至7月31日,国内8个碳市场试点中,北京、广东和深圳碳市场交易价格波动较大,上海、湖北碳市场相对较平稳。天津碳市场交易次数较少,呈集中式分布。重庆、福建碳市场价格较不稳定,成交均价呈现周期性波动。

北京碳市场2022年以来呈现先降低后升高的趋势。年初碳价较高的原因是由于1月出现10万吨配额的回购交易,此后碳价一路下跌,于3月31日出现最低成交均价41.51元/吨。之后碳价再次攀升的原因可能与4月底发布的《北京市生态环境局关于做好2022年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》有很大关联,该通知明确了今年北京重点碳排放单位的履约期限是10月31日,根据以往碳市场趋势,预计履约期临近时仍会有一波碳价的增长。

上海碳市场1月至2月碳价稳健上升,在此期间不断有中证上海环交所碳中和指数发布会、上海环交所助力北京冬奥会碳中和等积极市场信号传出。3月,上海暴发疫情,碳价波动,之后稳定在55~65元/吨区间内。

广东碳市场年初以来碳交易价格几乎呈直线上升,2月9日出现今年最高碳价95.26元/吨,然而受国际碳市场价格波动等不确定性因素影响,广东碳价经过几番波动后稳定在75~85元/吨左右。

深圳碳市场自年初起碳价大体呈下降趋势,3月11日出现最低价4.08元/吨,此后由于疫情原因一个月内皆无交易发生。4月8日,深圳发布2021年度碳排放交易履约工作通知,明确履约截止时间为今年8月30日。深圳碳市场4月12日以5.42元/吨的碳价格重新恢复市场交易,碳价几近一路升高,目前深圳碳价在30~50元/吨之间来回浮动,预计8月底前将不会出现明显大幅下跌。

湖北碳市场价格呈现先上升再下降后趋于平稳的特点。湖北省生态环境厅1月24日提出完善湖北碳排放权交易试点政策,此后碳价大幅上涨,于2月9日达到61.89元/吨,与广东碳市场出现最高成交均价的时间一致。

天津碳市场交易集中发生在6月中旬以后,上半年发生交易的次数较少。自1月12日发生2022年第一笔碳交易起,至今仅有32天出现碳配额交易。然而天津碳均价最低点25.50元/吨也出现在1月12日,至今为止后续价格皆高于此值。

重庆碳市场价格波动有部分涉及碳排放权异常交易行为,个别公司以重庆联合产权交易所名义进行虚假宣传,扰乱碳市场秩序,导致碳价波动。

福建碳市场相较于其他区域试点碳市场来说成立较晚,福建碳市场于2016年底建成并启动交易,成为国内第8个试点区域碳市场之一。年内,碳价格在7~42元/吨区间大幅波动。

图1 2022年国内区域碳市场成交均价

来源:Wind、国内各区域碳市场交易所

二、国内碳市场一周碳情:北京碳价变动最大,广东碳交易最为活跃

上周(2022年7月25日至2022年7月31日),国内碳市场总体运行较平稳,全国及区域碳市场交易价格在18~88元/吨区间内波动。全国碳市场以大宗协议交易为主,大宗交易成交均价较挂牌协议成交均价高出1.97元/吨。

在8个碳市场试点中,北京和广东碳价相较其他区域碳市场变动幅度更大。上周北京碳交易价格位于国内最高位,于7月27日出现上周最高交易均价88.00元/吨,但交易并不活跃,仅3个工作日发生交易,且价格波动最大,最大变动幅度达到14%。广东碳价稍低于北京,排名全国第二位,由于履约期将近(8月10日),上周广东碳市场增加7月30日、31日2个周末交易日,下周将增加8月6日、7日2个周末交易日。此外,上周广东碳价波动较大,是上周交易最活跃的区域碳市场。北京、广东和上海碳市场交易均价皆高于全国碳市场交易均价,上海碳价略高于全国碳市场均价,在61元/吨左右,相比广东的78~79元/吨明显较低。湖北、深圳、天津和福建碳交易均价皆低于全国碳市场交易均价。湖北碳价维持在47、48元/吨左右,深圳和天津碳交易成交价格接近,均在38~41元/吨区间内,福建碳交易均价处于最低位,处于18~24元/吨之间。上周重庆碳市场无交易。总体来说,上周国内碳市场日常交易并不活跃,市场活力有待进一步激发。

1、全国电力行业碳市场

上周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量361731吨,总成交额21914927.00元。挂牌协议交易周成交量61731吨,周成交额3638927.00元,最高成交价59.00元/吨,最低成交价57.00元/吨,上周五收盘价为58.00元/吨,较前一周五收盘价上涨1.75%。大宗协议交易周成交量300000吨,周成交额18276000.00元。截至上周,CEA累计成交量194598940吨,累计成交额8527991238.58元。

表1 全国碳市场一周交易数据

来源:上海环境能源交易所

2022年截至7月31日,全国碳市场碳排放配额(CEA)最高成交价61.60元/吨,最低成交价50.54元/吨。2022年最近发生交易日(2022年7月29日)收盘价58.00元/吨,较2022年首个发生交易日(2022年1月4日)收盘价57.29元/吨下跌1.24%,较启动首日收盘价51.23元/吨上涨13.21%,较启动首日开盘价48.00元/吨上涨20.83%。截至2022年7月31日,CEA累计成交量194598940吨,累计成交额8527991238.58元。

图2 2022年全国碳市场交易数据

来源:上海环境能源交易所、Wind

2、北京碳市场

上周北京碳市场碳排放配额(BEA)总成交量9065吨,总成交额792394.50元。期间,成交均价87.41元/吨。上周最后一个发生交易日成交均价88.00元/吨,较7月22日上涨15.79%。截至2022年7月31日,BEA累计成交量16799057吨,累计成交额1067368303.50元。

表2 北京碳市场一周交易数据

来源:北京环境交易所

2022年截至7月31日,北京碳市场碳排放配额(BEA)最高成交均价88.80元/吨,最低成交均价41.51元/吨。2022年7月27日(最近发生交易日)成交均价88.00元/吨较2022年1月4日成交均价83.00元/吨上涨6.02%。

图3 2022年北京碳市场交易数据

来源:北京环境交易所、Wind

3、上海碳市场

上周上海碳市场碳排放配额(SHEA)总成交量6150吨,总成交额370825.70元,成交均价60.30元/吨。上周五收盘价60.50元/吨较上周一收盘价上涨0.35%,较前一周五收盘价61.00元/吨下跌0.82%。截至2022年7月31日,SHEA累计成交量18082847吨,累计成交额560989363.98元。

表3 上海碳市场一周交易数据

来源:上海环境能源交易所

2022年截至7月31日,上海碳市场碳排放配额(SHEA)最高成交均价63.00元/吨,最低成交均价41.76元/吨。2022年7月29日收盘价60.50元/吨较2022年1月4日收盘价42.90元/吨上涨41.03%。2022年7月29日成交均价60.50元/吨较2022年1月4日成交均价42.90元/吨上涨41.03%。

图4 2022年上海碳市场交易数据

来源:上海环境能源交易所、Wind

4、广东碳市场

上周广东碳市场碳排放配额(GDEA)总成交量711659吨,总成交额57696202.54元。期间,最高成交价82.90元/吨,最低成交价69.86元/吨,成交均价81.07元/吨。由于广东省2021年度碳排放权交易控排企业配额清缴(履约)时间为8月10日,为满足市场交易需求,广东碳排放权交易所增加了7月30日、31日周末交易日,上周共7个交易日。上周日收盘价79.32元/吨较前一周五上涨0.62%,较上周一上涨1.61%。截至2022年7月31日,GDEA累计成交量186602094吨,累计成交额4275313409.05元。

表4 广东碳市场一周交易数据

来源:广州碳排放权交易所

‍2022年截至7月31日,广东碳市场碳排放配额(GDEA)最高成交均价92.67元/吨,最低成交均价30.28元/吨。2022年7月31日收盘价79.32元/吨较2022年1月4日收盘价54.54元/吨上涨45.43%,较2022年1月4日开盘价53.22元/吨上涨49.04%。

图5 2022年广东碳市场交易数据

来源:广州碳排放权交易所、Wind

5、深圳碳市场

上周深圳碳市场碳排放配额(SZEA)总成交量19471吨,总成交额748046.59元。期间,最高成交价39.94元/吨,最低成交价34.50元/吨,成交均价38.42元/吨。上周最后一个交易发生日收盘价39.00元/吨,较上周一无变动,较前一周五上涨0.31%。上周最后一个交易发生日成交均价较前一周五下跌2.43%。截至2022年7月31日,SZEA累计成交量51295538吨,累计成交额1219807866.99元。

表5 深圳碳市场一周交易数据

来源:深圳排放权交易所

2022年截至7月31日,深圳碳市场碳排放配额(SZEA)最高成交均价46.00元/吨,最低成交均价4.08元/吨。2022年7月28日(最近发生交易日)收盘价39.00元/吨较2022年1月4日收盘价25.19元/吨上涨54.82%。

图6 2022年深圳碳市场交易数据

来源:深圳排放权交易所、Wind

6、湖北碳市场

上周湖北碳市场碳排放配额(HBEA)总成交量55786吨,总成交额2680907.41元。期间,最高成交价50.00元/吨,最低成交价46.01元/吨,成交均价48.06元/吨。上周五收盘价48.00元/吨较前一周五收盘价49.00元/吨下跌2.04%,较上周一收盘价48.99元/吨下跌2.02%。截至2022年7月31日,HBEA累计成交量81712549吨,累计成交额1961992647.54元。

表6 湖北碳市场一周交易数据

来源:湖北碳排放权交易中心

2022年截至7月31日,湖北碳市场碳排放配额(HBEA)最高成交均价61.89元/吨,最低成交均价37.15元/吨。2022年7月29日收盘价48.00元/吨较2022年1月4日收盘价38.00元/吨上涨26.32%。2022年7月29日成交均价47.34元/吨较2022年1月4日成交均价37.15元/吨上涨27.43%。

图7 2022年湖北碳市场交易数据

来源:湖北碳排放权交易中心、Wind

7、天津碳市场

上周天津碳市场碳排放配额(TJEA)总成交量752344吨,总成交额29276178.00元,周成交均价38.91元/吨。上周五成交均价38.30元/吨较上周一成交均价40.16元/吨下跌4.63%,较前一周五成交均价38.67元/吨下跌0.96%。截至2022年7月31日,TJEA累计成交量21525830吨,累计成交额509092377.07元。

表7 天津碳市场一周交易数据

来源:天津排放权交易所

2022年截至7月31日,天津碳市场碳排放配额(TJEA)最高成交均价40.16元/吨,最低成交均价25.50元/吨。2022年7月29日成交均价38.30元/吨较2022年1月12日(2022年首个发生交易日)成交均价25.50元/吨上涨50.20%。

图8 2022年天津碳市场交易数据

来源:天津排放权交易所、Wind

8、重庆碳市场

上周重庆碳市场无碳排放配额(CQEA)交易。截至2022年7月31日,CQEA累计成交量10545859吨,累计成交额98317659.87元。

表8 重庆碳市场一周交易数据

来源:重庆联合产权交易所

2022年截至7月31日,重庆碳市场碳排放配额(CQEA)最高成交均价49.00元/吨,最低成交均价35.00元/吨。2022年6月23日(2022年最近发生交易日)成交均价49.00元/吨较2022年1月7日(2022年首个发生交易日)成交均价38.00元/吨上涨28.95%。

图9 2022年重庆碳市场交易数据

来源:重庆联合产权交易所、Wind

9、福建碳市场

上周福建碳市场碳排放配额(FJEA)总成交量232097吨,总成交额5165042.22元。期间,最高成交价25.40元/吨,最低成交价18.35元/吨,成交均价22.25元/吨。上周五收盘价20.19元/吨较上周一下跌13.98%,较前一周五下跌17.63%。

表9 福建碳市场一周交易数据

来源:海峡股权交易中心

2022年截至7月31日,福建碳市场碳排放配额(SZEA)最高成交均价26.40元/吨,最低成交均价10.87元/吨。2022年7月29日收盘价20.19元/吨较2022年1月5日(2022年首个发生交易日)收盘价23.04元/吨下跌12.37%,2022年7月29日成交均价20.19元/吨较2022年1月5日成交均价23.04元/吨下跌12.37%。

图10 2022年福建碳市场交易数据

来源:海峡股权交易中心、Wind

三、国际碳市场

上周欧盟碳排放配额(EUA)现货总成交量214000吨,总成交金额16363790欧元,现货结算均价76.47欧元/吨。期货总成交量119566000吨,总成交金额9206869420欧元,期货结算均价77.00欧元/吨。上周三EUA现货和期货结算价最低,现货成交量最高,而期货成交量最低。上周四EUA现货和期货价格出现最大涨幅,分别为3.73%和3.72%。

2022年截至7月31日,欧盟碳价变化幅度较大,整体大致呈现持续上下波动的趋势。欧盟碳配额的现货及期货结算价几近相同,而期货成交量明显高于现货成交量,3月初期货成交量出现峰值。与此同时,欧盟碳价也发生了一次较大的变动,于3月7日出现价格最低点57.93欧元/吨。3月初碳价大跌受到俄乌冲突影响较大,而后俄乌双方谈判缓和,碳价回升。此后,欧盟碳价大致在75~90欧元/吨之间来回浮动。期货成交量后续虽有起伏,但未出现大幅度起落,拍卖市场交易者对碳价看涨仍保持积极态度。

图11 2022年欧盟碳市场交易数据

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